Η Eurobank Αντλεί 600 Εκατ. Ευρώ μέσω Πράσινου Ομολόγου Εν Μέσω Ισχυρής Ζήτησης

Η Ισχυρή Ζήτηση Συμπιέζει την Τιμολόγηση

Η Eurobank ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατ. ευρώ, καθώς η ζήτηση των επενδυτών οδήγησε το βιβλίο προσφορών να καλυφθεί περίπου 2,8 φορές. Οι επταετείς τίτλοι φέρουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 4,125% και τελικά τιμολογήθηκαν με περιθώριο 98 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap -σαφώς χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση των περίπου 125 μονάδων βάσης, η οποία αντιστοιχούσε σε απόδοση κοντά στο 4,54%.

Οι Ξένοι Επενδυτές Κυριαρχούν στο Βιβλίο Προσφορών

Περισσότεροι από 65 επενδυτές συμμετείχαν στην έκδοση, με τις συνολικές προσφορές να πλησιάζουν το 1,4 δισ. ευρώ. Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευσαν περίπου το 90% της κατανομής, με πρωτοπόρους επενδυτές από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), τη Γαλλία (20%) και τον γερμανόφωνο χώρο Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας (11%). Ανά τύπο επενδυτή, οι διαχειριστές κεφαλαίων έλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 54%, ακολουθούμενοι από ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία με 21%, τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες με 17%, και εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια με 8%.

Όροι, Αξιολογήσεις και Ανάδοχοι

Οι τίτλοι λήγουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, με δικαίωμα ανάκλησης ένα χρόνο νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2032, στην ονομαστική τους αξία. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Baa1 από τη Moody's, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS. Ως ανάδοχοι της συναλλαγής ενήργησαν οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Μέρος μιας Ευρύτερης Πράσινης Χρηματοδοτικής Στρατηγικής

Η έκδοση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Eurobank να ενισχύσει το απόθεμά της έναντι της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και έρχεται μετά από πράσινο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 850 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2024. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα σε πέντε κατηγορίες -ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές, πράσινα κτίρια και βιώσιμη διαχείριση νερού και λυμάτων- στο πλαίσιο μιας επικαιροποιημένης έκδοσης του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της τράπεζας, το οποίο έχει αναθεωρηθεί για δεύτερη φορά από την πρώτη του εισαγωγή το 2021. Η Eurobank έχει δεσμευτεί να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις κατανομής κεφαλαίων, υποκείμενες σε εξωτερική αξιολόγηση και ανεξάρτητη επαλήθευση.